• Rychlé zadávání - do systému lze rychle vkládat smlouvy, ve výběrových polích pomohou našeptávače. Operace uložení je okamžitá, během vteřiny můžete zadávat další smlouvu
• Přednastavení hodnot - zadávání balíku smluv se společným jmenovatelem je možno urychlit tím, že se některé zvolené hodnoty jednou nastaví a poté se předvyplňují uživateli tak dlouho, jak potřebuje
• Přímé importy - k dispozici jsou i funkce pro importy celých souborů dat od pojišťoven v různých formátech dle načítacích map.
• Zadání z provizí - smlouvu lze i doplnit přímo z načtených provizí, sběrného koše a dalších sekcí, kdy se vždy část informací automaticky předvyplní.
• Aktualizace on-line - data na smlouvách lze aktualizovat pomocí on-line propojení

• Automatizace rizika - nejčastější riziko pro každý druh pojištění není nutno vyplňovat, systém ho založí sám, což vyhovuje 80% smluv
• Kombinace s digi. archivem - volitelně lze vynechat zadávání vozidel a některých doplňkových údajů, protože jsou ihned dostupné na originálním skenu přímo u smlouvy
• Různé obchodní kanály - využijte přednastavená procentní schémata pro standardní obchody nebo zadejte individuální rozdělení příchozí provize mezi firmu a až 3 další osoby
• Automatizace prolongací - systém sám hlídá datumy, další nastavení na smlouvách a tam, kde je obnova, přenastaví vše potřebné
• Splátky a předpisy - systém umí generovat splátky a předpisy
• Hlídání provizní mapy - zadávání smluv je hlídáno dle provizní mapy

• Dva druhy evidence - buď se do systému zadávají i celé podsmlouvy, nebo se, převážně u flotil, využije zjednodušená evidence rámcová smlouva + vozidla
• Napojení dle VIN - z evidence Ministerstva dopravy se doplní více než 15 údajů o vozidle
• Provize na podsmlouvy - provize lze evidovat na podsmlouvy nebo na rámcové číslo

• Hromadné převody - vozidla lze hromadně převést na novou smlouvu
• Exporty vozidel - sestavy vozidel pro výběrová řízení
• On-line propojení - propojení dle "motorové směrnice" a aktualizace dat z pojišťoven

• Individuální období - zvolte si frekvenci a termíny výplat přesně tak, jak se Vám to hodí, do systému se předvyplní období zpracování a účtování. Pro nejčastější měsíční variantu je k dispozici automat.
• Automatické načítání - načtěte všechna data rychle a bez chyb pomocí přes 100 načítacích map. U 97% případů není nutná vůbec žádná úprava uživatelem
• Automatické zpracování - systém sám propáruje data a zpracuje provize rozdělením mezi firmu, získatele, tipaře, manažery atd.
• Sběrný koš nespárovaných - tyto položky nijak nezdrží celkové zpracování, můžete je dořešit později najednou nebo v dalším období.

• Platební dávka - po načtení a zpracování všech provizí systém vygeneruje konečnou sumární platební dávku dle osob za zpracovávané období
• Individuální účtování - před samotnou výplatou můžete také ještě účtovat různé další bonusy a malusy doplněním položek s částkami
• Hromadná fakturace - faktury lze tisknout hromadně, jedním klikem pro všechny osoby. Uživatel se může volitelně i rozhodnout a vygenerovat osobě dobropis.
• Platební příkaz ABO - lze vygenerovat hromadný platební příkaz do banky dle standardu ABO a zaplatit všem během 5 minut
• Storno konto - možnost aktivace a správy storno konta
• Pravidelné platby - lze zadat pravidelné platby

• Inkasní smlouva s provizní mapou - zadání inkasní smlouvy je ulehčeno provizní mapou
• Faktury nebo předpisy - lze generovat faktury nebo jen předpisy k platbě, s poloautomatickým či automatickým zasíláním
• Propojení s bankou - u FIO a RB přímé propojení s výpisem, načítací mapy pro další banky

• Párování plateb - zpracování probíhá přes párování pohybů bankovního výpisu
• Soupojištění a leading fee - zpracování i soupojištění s leading fee
• Automatické odvody - systém sám připraví odvody a hromadný platební příkaz ABO

Klienti

• Napojení na ARES - u právnických osob jsou po zadání IČA další data automaticky doplněna během vteřiny
• Další automatizace - systém sám doplňuje u fyzických osob dle rodného čísla datum narození a pohlaví
• Vyřešení cizinců - u cizince systém naopak dle datumu narození vytvoří virtuální rč a hlídá unikátnost čísla za uživatele
• Sestavy propojištění - lze vygenerovat kromě standardních přehledů i sestavu klientů s jednou smlouvou na podporu zvýšení propojištění klienta
• Evidence GDPR a AML - souhlasy GDPR, osobní doklady a podklady pro AML na jednom místě
• Skupiny a kontaktní osoby - klienty lze slučovat do skupin, u podnikatelů evidovat kontaktní osoby

Lidské zdroje

• Přehledný strom organizace - seznam osob s vizuální interpretací hierarchie a vazeb, přímý proklik na smlouvy běžné a s dluhem, kde je osoba získatel/tipař
• Rozšířené nastavení - na jednom místě lze spravovat data osoby, přístupy, úroveň ve firmě, nastavení, dokumenty
• Nastavení storno fondu - lze nastavit procentní účast na storno fondu buď jen pro získatelskou provizi žp nebo i celkově ze všech provizí
• Dokumenty a štítky - ve spolupráci s digitálním archivem lze evidovat všechny dokumenty k osobě. Systém umožňuje tisk štítků pro urychlení korespondence
• Odměňovací schéma - každému lze nastavit parametry pro výplatu, případně skonto, a fakturační řadu

Soupisky produkce

• Automatizace soupisek - systém automaticky rozřadí naskenované dokumenty a vytvoří soupisky dle pojišťoven
• Univerzální zpracování - soupisky lze i generovat i jednotlivě nebo dle jednotlivých druhů pojištění, případně doladit ručním vstupem
• Hromadný tisk a potvrzení - samozřejmostí je hromadný tisk všech soupisek na jeden klik a možnost nahrání potvrzení od pojišťovny
• Adresní štítky a poštovní arch - k sadě soupisek můžete vytisknout rovnou štítky i vyplněný arch pro hromadné podání u České pošty

Reporty

• Produkce automaticky - systém sám generuje produkční reporty po týdnech a po měsících dle osob i dle pojišťoven
• Individuální reporting - uživatel může kdykoliv vygenerovat report dle potřebného nastavení
• Skupinové a ředitelské pohledy - lze používat i sumární sestavy dle pracovních skupin či ředitelství
• Report pro ČNB - ze systému získáte roční sumární report za makléře a agenta přesně dle požadavků České národní banky
• Trendy a profitabilita - přehledy trendů, profitability a výplat

Dlužníci a storna

• Automatizace zpracování - data o stornech či dlužných smlouvách lze načítat elektronicky jako provize
• Automatické storno - při zpracování sestav dojde k automatickému přenastavení smluv tak, aby kmen byl co nejaktuálnější
• Hierarchizace dluhů - načtené dluhy jsou zapsány na smlouvy v několika úrovních upomínek a včetně částek tam, kde pojišťovna umí dodat data
• Zpětná vazba poradců - správci smluv mohou stav řešení označit přímo v systému a zapsat poznámku k situaci

Storno fond

• Výběr z variant - při volitelné aktivaci je možno zvolit buď variantu pouze ze získatelské provize žp nebo procento ze všech provizí
• Univerzální nastavení - jednotlivým osobám lze konto aktivovat nastavením maximální částky a procentní výše zádrže z došlé provize
• Kontrolní přehledy - detailní přehledy za celou firmu i pro jednotlivé poradce dle oprávnění lze získat kdykoliv
• Výplaty a vrácení - vratky probíhají v přednastavených intervalech nebo lze i manuálně konkrétní položku přidat do výplaty dříve

Likvidace pojistných událostí

• Automatizace hlášení - průvodky jsou maximálně předvyplněny dle dat v systému a formátovány dle požadavků partnerů
• Automatické zasílání - systém zasílá dokumenty emailem automaticky osobě, která řeší za partnera likvidaci
• Šifrování dokumentace - veškerá zasílaná dokumentace je šifrována v ZIP archivu dle předvoleného hesla
• Evidence komunikace - evidujte si celý průběh likvidace krok za krokem včetně komunikace a zasílaných dokumentů
• Workflow likvidace - kroky likvidace včetně likvidátorů a nastavení upozornění a úkolů
• Škodní průběh - od největších pojistitelů lze načítat informace o událostech a počítat škodní průběh

Řízení vztahů s klienty - CRM

• Automatická upozornění - systém generuje upozornění na nezaplacené smlouvy, blížící se prolongace či další uživatelem nastavené
• Klientské případy - evidujte rozsáhlejší klienské případy od obchodní příležitosti až po získání a následný servis včetně komunikace
• Události a úkoly - samostatné či s vazbou na případy, zpětná vazba a upozorňování např. na: jednání, poptávky, úkoly, obchod, servis
• Evidence komunikace - ukládejte si veškerou komunikaci v souladu s novým zákonem "O distribuci pojištění a zajištění"
• Kalendář - integrovaný kalendář přehledně zobrazuje události
• Adresování upozornění - upozornění lze adresovat privátně, skupině nebo veřejně
• Hromadné emaily - rozesílání dle seznamů s archivací veškeré odchozí komunikace

• Velká sbírka formulářů - různé varianty ZZJ, PM, GDPR, výpovědí i výkazů odevzdané produkce
• Vlastní formuláře - každý partner si může nechat integrovat své vlastní formuláře

• Elektronické schválení - klientovi se automaticky odešle unikátní link na přečtení a potvrzení dokumentu
• Finální PDF - po potvrzení zašle systém klientovi finální PDF, dokumenty se ukládají do PDF

• Proškolování osob - jednoduchý modul pro proškolování interních osob, lze integrovat kurzy na míru (nyní např. AML či důvěryhodnost)
• Časový zámek - systém eviduje, které části kurzu již uživatel prošel

• Upozornění - před koncem platnosti certifikace přijde upozornění v CRM

• Parametry systému - lze ovlivnit celou řadu nastavení, která mají vliv na chování systému
• Číselníky - většinu číselníků lze upravit, např. názvy produktů

• Uživatelský profil - nastavuje se odděleně
• Log událostí - standardní přehled o činnosti uživatelů

• Periodické úlohy - na serveru běží úlohy, které přinášejí cenné informace a úsporu času
• Produkční reporty - po týdnech a po měsících
• Prolongace a konce - ukončování a prolongace dle datumů smluv
• Distribuce z CRM - upozornění, úkoly a další informace

• Týdenní souhrn - rozesílání emailu "co se dělo minulý týden"
• Přání klientům - rozesílání přání k narozeninám klientů
• Upomínky - označování faktur a rozesílání upomínek
• Směnné kurzy - možnost aktualizace směnných kurzů a další